KSeF - specjalista od fakturowania. Faktura ustrukturyzowana w trakcie i po wdrożeniu u podatników VAT. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego modelu
Dostępne terminy
O kursie
Informacje
Co otrzymasz
Prowadzący
Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.
Opis
Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie zasad wdrażania i dalszych kroków odnośnie systemu faktur ustrukturyzowanych i praktycznych rozwiązań problemów, które w trakcie będą się pojawiały. W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu specyfikę nadawania uprawnień w KSEF, omówi na wzorcowym modelu kwestie wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, w tym także zasady współpracy z biurami rachunkowymi. Wskazane będą metody uwierzytelniania się w KSEF, przede wszystkim za pomocą Certyfikatów KSEF i sposoby generowania tych narzędzi. Omówione zostanie szczegółowo wprowadzanie danych obowiązkowych, opcjonalnych i fakultatywnych w zakresie elementów faktury ustrukturyzowanej, sposoby wystawiania i rodzaje korekt oraz ogólnego wewnętrznego schematu obiegu faktur.
Program wydarzenia
- Aktualizacja systemów IT z KSEF i posiadanie narzędzi uwierzytelniających:
- Na czym polega aktualizacja systemów finansowo-księgowych w firmie pod kątem KSEF? – dwa podstawowe kierunki działań: struktura logiczna wzoru faktury FA(3) – istotne cechy, autostrada dla faktur ustrukturyzowanych – bramka API KSEF – nawiązanie połączenia z systemów IT z KSEF.
- Sposoby potwierdzania swojej tożsamości: rola pieczęci elektronicznej w procesie uwierzytelniania, jednoosobowa działalność gospodarcza, jednostki podrzędne spółek i osoby fizyczne (pracownicy) – posiadanie narzędzi do uwierzytelniania.
- Certyfikaty KSEF – co to jest?
- Generowanie Certyfikatów KSEF poprzez Moduł Certyfikatów i Uprawnień oraz bezpośrednio z konta podatnika w KSEF: firma jako superadministratorzy – sposób wykorzystania Certyfikatu.
- Jednostki podrzędne spółek i pracownicy – czy mogą samodzielnie wygenerować Certyfikaty?
- Jak korzystać z Certyfikatów KSEF – uwierzytelnianie w różnych kontekstach.
- Token jako narzędzie automatyzujące pracę w KSEF.
- Zasady generowania Tokenów.
- Zasady nadawania uprawnień w KSEF:
- Wyznaczanie administratorów – druk ZAW-FA, zasady wypełniania i składania.
- Zakres uprawnień w KSEF dla poszczególnych osób fizycznych.
- Nadawanie uprawnień podmiotom podrzędnym po ID_WEW i dostęp do KSEF z poziomu jednostek podrzędnych spółek.
- Centrum Wspólnej Obsługi – zasady przyznania dostępu do KSEF.
- Samofakturowanie w KSEF.
- Podatnik i jego współpraca z biurem rachunkowym (uprawnienia pośrednie) – jak obsługiwać klientów w ramach KSEF?
- Otrzymywanie i wystawianie faktur w KSEF:
- Odbieranie u-faktur od 1 lutego 2026 r. – czy fakturę importujemy bezpośrednio do systemu FK, czy najpierw ją wizualizujemy w KSEF?
- Opcja „ukrycia” faktur w KSEF – w jakich sytuacjach i jak to zrobić?
- Określenie momentu otrzymania u-faktury i zagrożenia stąd płynące (data księgowania).
- Czy można otrzymać fakturę poza KSEF?
- Sposoby potwierdzania transakcji dla nabywcy, w przypadku faktur wystawianych w KSEF.
- Numer KSEF_ID, a numer zwykły faktury.
- Generowanie UPO i jego istotny wpływ na prawidłowe księgowanie.
- Data wystawienia u-faktury, a data wysyłki do KSEF – kontrowersje.
- Tryby ONLINE i OFFLINE24 – zasady przesyłania faktur do KSEF.
- Przyczyny odrzucenia u-faktury przez KSEF i zasady postępowania.
- Jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
- Faktury VAT_RR – w KSEF czy poza?
- Sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów, a KSEF.
- Korzystanie z opcji interaktywnej i wsadowej – zasady i korzyści.
- Udostępnienie lub korzystanie z u-faktury poza KSEF – generowanie kodów uwierzytelniających.
- Dostęp anonimowy do KSEF.
- Przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych.
- Dane na u-fakturze zgodne ze najnowszym wzorem MF FA(3):
- Pozycje obowiązkowe u-faktury, a wstępna weryfikacja u-faktury w KSEF.
- Pozycje opcjonalne u-faktury.
- Pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach się pojawiają?
- Dane z umowy albo zamówienia na u-fakturze.
- Wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ, umowy).
- Dane oddziałów (zakładów, osób fizycznych) na u-fakturze – jak je umieścić?
- Zmiana zasad rozliczania korekt in minus u-faktur i faktur „zwykłych” u sprzedawcy.
- Korekta ustrukturyzowana in minus u nabywcy.
- Czy noty korygujące będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym?
- Stosowanie kursów walutowych przy wystawianiu u-faktur.
- W jakim zakresie będzie można wystawić duplikat faktury?
- Czy można anulować u-fakturę?
- Procedury wystawiania faktur w okresie niedostępności albo awarii KSEF.
- Istotne nowości dotyczące u-faktur:
- Zmiany w JPK_VAT w zakresie podawania numeru KSEF_ID.
- Oznaczanie płatności przelewowych za u-faktury (przelew pojedynczy i zbiorczy).
- Generowanie i korzystanie z tzw. Identyfikatora zbiorczego.
- Zakres kar i okres ich obowiązywania dla podatników w zakresie KSEF.
Tagi 3
Pakiet
Kategoria
Tematyka
Prowadzący
Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.
:quality(80):no_upscale()/trenerzy/trener-ekspert-michal-krawczyk.png)
:quality(80):no_upscale()/trenerzy/prowadzaca_dr_malgorzata_rzeszutek.png)