KSeF krok po kroku. Model wdrożenia czynności, które podatnicy muszą podjąć w celu dostosowania systemów księgowych do faktur ustrukturyzowanych

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców - praktyków i teoretyków.

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz ”krok po kroku”, zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych. W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie w aspekcie praktycznym systemu KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Wskazane będą metody autoryzacji z KSeF, przekazywania uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się w systemie, wprowadzania danych obowiązkowych i fakultatywnych w zakresie pozycji fakturowych, wystawiania korekt, akceptacji faktur ustrukturyzowanych, ich wysyłki do kontrahentów i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Faktury ustrukturyzowane (u-faktury):

pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
fakturowanie w transakcjach transgranicznych - zasady,
jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
dokumentowanie zaliczki na u-fakturze,
procedura marży w ramach u-faktur,
refakturowanie - zasady,
spełnienie przez podatników warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur,
zasady przechowywania u-faktur - czy warto posiadać domowe archiwum?
u-faktura, a płatność gotówkowa,
proces akceptacji odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
likwidacja duplikatów faktur.

2. Działanie systemu KSeF:

Krajowy System e-Faktur - zasady wdrożenia,
uwierzytelnianie się podatnika w KSeF,
sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
omówienie zasad korzystania z druku ZAW-FA,
migracja danych do KSeF - wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,
jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych.

3. Dane na u-fakturze:

zgoda KE na możliwość żądania większej ilości danych na u-fakturach,
nowa robocza wersja struktury logicznej dla u-faktury,
pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
pozycje opcjonalne u-faktury,
pozycje fakultatywne u-faktury - w jakich sytuacjach się pojawiają?
określenie momentu wystawienia u-faktury,
kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
czy jest możliwy odbiór faktury poza systemem KSeF?
wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
korekty faktur „zwykłych” - czy „po staremu” czy w KSeF?
korekty u-faktur - treść i postać korekty,
zasadność istnienia not korygujących,
czy można anulować u-fakturę?

4. Zachęty dla podatników do stosowania u-faktur:

zasady szybszego zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika,
nowe zasady rozliczania korekt u-faktur,
dostarczanie struktury logicznej dla faktur JPK_FA.

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

KSeF krok po kroku. Model wdrożenia czynności, które podatnicy muszą podjąć w celu dostosowania systemów księgowych do faktur ustrukturyzowanych

Zapisz się na szkolenie

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.