Krajowy System e-Faktur (KSeF) w biurze rachunkowym – jak przygotować biuro rachunkowe i klientów
Faktura ustrukturyzowana to wyzwanie głównie dla klienta biura rachunkowego, ale nie tylko. Funkcjonowanie KSeF wpłynie także na procedury przyjmowania, obsługi oraz przekazywania klientów i ich dokumentacji. Co trzeba zrobić już dziś, aby ułatwić sobie pracę, a klientowi tę wielką fakturową rewolucję? Zapraszamy na szkoleni dedykowane biurom rachunkowym prowadzone przed doradcę podatkowego.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- Wprowadzenie do KSeF:
- Podstawy prawne (ustawa VAT, rozporządzenia).
- Harmonogram wejścia obowiązkowego KSeF.
- Korzyści i ryzyka dla biura rachunkowego i klientów.
- Rola biura rachunkowego jako pośrednika między klientem a KSeF.
- Przygotowanie biura rachunkowego do obsługi KSeF:
- Analiza wewnętrznych procesów – jak zmieni się praca księgowego.
- Wybór i konfiguracja oprogramowania księgowego (integracja z KSeF).
- Procedury bezpieczeństwa – zarządzanie tokenami i uprawnieniami.
- Wewnętrzna polityka obiegu dokumentów w KSeF.
- Procedura wdrożenia klienta do KSeF (ok. 60 min). Krok po kroku:
- Umowa i upoważnienia: umowa o świadczenie usług księgowych (rozszerzona o obsługę KSeF), pełnomocnictwa UPL-1, OPL-1, pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) – kiedy warto, pełnomocnictwo do KSeF (ZAW-FA / tokeny / certyfikaty / coś innego?).
- Dokumenty wymagane od klienta: dane rejestrowe firmy, rachunki bankowe (biała lista), dane osób upoważnionych do wystawiania/odbioru faktur.
- Nadanie ról w KSeF: administrator KSeF po stronie klienta, rola biura rachunkowego w systemie, dodawanie użytkowników (księgowych, właścicieli).
- Tokeny i dostępy – praktyczne aspekty. Procedura krok po kroku dla biura i klienta:
- Jak klient nadaje uprawnienia biuru rachunkowemu w KSeF.
- Jak wygenerować token w KSeF (dla biura, dla pracownika, dla programu księgowego).
- Jak pobrać i bezpiecznie przekazać token księgowemu.
- Weryfikacja tokenów i przypisanie ich do programu księgowego.
- Procedura zmiany/odwołania tokenu.
- Obsługa faktur w KSeF – krok po kroku:
- Jak wygląda faktura ustrukturyzowana (schemat XML).
- Wystawianie faktury przez biuro rachunkowe w imieniu klienta.
- Odbiór faktur zakupu z KSeF.
- Weryfikacja i pobieranie faktur do programu księgowego.
- Archiwizacja i dostęp do faktur – co się zmienia, co zostaje po staremu.
- Procedura awaryjna: co w przypadku niedostępności KSeF?
- Standardy i dobre praktyki w biurze rachunkowym:
- Checklista wdrożenia klienta do KSeF.
- Checklista bezpieczeństwa (tokeny, hasła, pełnomocnictwa).
- Jak szkolić klientów w obsłudze KSeF.
- Jak przygotować procedurę na zakończenie współpracy z klientem (odebranie uprawnień w KSeF, unieważnienie tokenów).
- Podsumowanie i pytania:
- Lista kroków, które każde biuro rachunkowe powinno wdrożyć „od jutra”.
- Sesja Q&A z doradcą podatkowym.
Prowadzący:
dr Ewelina Skwierczyńska
Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego oraz współzałożyciel i partner w LEX4YOU.
Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.
Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.
Abyś mógł uczestniczyć w szkoleniach online, wybierz najlepszy dla Ciebie pakiet szkoleniowy
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.